Stage - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

L'entreprise

Notre client est l’un des 15 principaux cabinets de Gestion de Patrimoine Indépendants en France. Le groupe propose à ses clients, particuliers ou entreprises, des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Dans un contexte de forte croissance, le groupe recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine p dans le cadre d’un stage.


Les missions

Vous participerez aux missions suivantes :

  • Développement du portefeuille client :
    • Phoning après formation
    • Participation à des challenges vous permettant d’augmenter considérablement votre rémunération.
    • Participation aux séminaires découvertes de programmes immobiliers en région (Toulouse, Bordeaux …) dans le but de renforcer votre discours commercial.
    • Formation récurrente
  • Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en gestion de Patrimoine
  • Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales :
    • Réalisation de simulations immobilières et financières
    • Traitement des Bilans patrimoniaux
    • Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
    • Utilisation du logiciel Big expert
  • Suivi des dossiers clients


Le profil recherché

Dynamique, motivé, organisé avec le gout de la relation client, vous avez des connaissances en gestion de patrimoine et/ou en commercial.

Détails

  • Contrat Stage temps plein
  • Durée 6 mois
  • Période ASAP
  • Lieu Paris(75)
  • Avantages 577,50€ + Primes + 50% du titre de transport
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Consultant référent

Author

Agathe Bretteil

Consultante en recrutement

a.bretteil@carrevolutis.com

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